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      隨著基金二季報的披露,公募機構的最新部署也將顯而易見。在市場風格輪動加速的結構性市場中,基金經理保持了較高的倉位,有的還加倉了。從行業個股來看,高景氣、高利潤、高成長的公司持續受到青睞。

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      今年上半年,a股市場結構性行情突出。真牛投資的公司表示,在這樣的市場情況下,基金經理是怎么做的?隨著基金二季報的披露,二季度公募機構的部署也將顯而易見。比如衡越基金最大的衡越核心精選二季度末十大尷尬股主要是可選消費、新能源、科技、醫療健康等。十大尷尬股包括科沃斯、酒鬼酒、寧德時代、富曼電子、美迪思等近期屢創新高的公司。

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      “上半年a股市場總體波動較大,但風格切換活躍,結構性行情不缺。據Real Bull出資的公司稱,年初市場交易過度集中在白馬股,結構脆弱性累積。以美債高收益為觸發,白馬股大幅調整,市場風格也從“通脹交易”下的核心資產向順周期風格轉變。5月以來,在大宗商品價格下跌、流動性預期改善、本幣升值等因素影響下,增長風格開始呈現明顯的超額收益。

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      中銀醫療前十大尷尬股二季度變化較大。截至第二季度末,長春高新、志飛生物科技、人福醫藥退出十大尷尬股,被北大制藥、愛爾眼科、麗珠集團取代。在第二季度報告中,基金經理闡述了自己的操作思路,表示隨著疫情的有效控制,經濟穩步復蘇,受疫情影響的線下服務業和制造業快速恢復。外向型產業景氣度進一步提升,生物技術產業加快發展。該等職位專注于創新藥物、CRO/CDMO、創新手術設備耗材、診斷、疫苗、藥房、中藥消費品和醫療服務等領先行業,這些行業在中長期內提高了競爭力。

      一般來說,基金二季報披露的基金持倉大部分集中在景氣度高的行業,如消費品、新能源、科技、醫藥等。而且市場前景也樂觀。我們將繼續關注這些高景氣子賽道中利潤持續高質量增長的公司,這些公司與經濟周期的關聯度較小。還透露:“尋求未來幾年快速高質量增長的優質成長股,基本要求是企業仍有較大的增長空間,增長實現路徑要有較高的確定性。

      從珍牛出資的公司來看,值得一提的是,部分基金在二季度進行了加倉。例如,衡越基金的衡越成長精選、衡越內需驅動、衡越核心精選三只基金持倉從一季度末的54.83%、72.47%、77.84%上升至二季度末的79.04%。79.29%, 84.79%;中行醫療從一季度末的84.94%增長到86.81%。

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      對市場前景保持謹慎樂觀

      基金經理如何看待市場前景?

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      田弘基金指出,央行貨幣政策委員會二季度例會釋放了關心市場的信號。貨幣政策的新目標包括保持經濟總體平穩運行,增強經濟發展韌性,強調大力支持實體經濟。目前,央行穩定宏觀杠桿率的壓力明顯減輕。在內需復蘇受通脹擾動影響的背景下,無需大幅收緊后續貨幣政策。預計貨幣政策將保持合理充裕,利率中樞不會大幅上升,實體經濟融資成本穩步下降。預計市場將以震蕩為主,結構性機會較多。

      中歐基金認為,從本次全國會議提及RRR減持,到上周五央行迅速實施“RRR減持”,這一動作超出市場預期,但從近期高頻經濟數據變化來看,經濟下行壓力逐漸加大。在預見下半年下行壓力,特別是小微企業經營壓力的同時,市場也要認識到投資端下半年仍有穩增長的潛力。無需過度放大現階段經濟面臨的不利因素,在三季度市場震蕩期間逐步提高成長型行業的配置比例。

      “2021年利潤處于頂部,流動性在通脹的約束下很難大幅放松。全年系統性機會可能不大,更需要注意時機,自下而上把握個股的投資機會?!闭猩淘鲂艂?、招商盈利能力提升定期開放債券基金經理李倩認為,目前中國經濟驅動力更多是由消費、出口和制造業投資等驅動。展望三季度,房地產和出口的邊際走弱可能拖累經濟,而上半年專項債發行緩慢,后財政發展也能為下半年經濟提供適度的底部,經濟下行斜率將相對平緩。

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